На дворе конец девятнадцатого века, но, хотя люди пользуются автомобилями, железными дорогами и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Киппс вынужден оставить своего трехлетнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над деревушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни.

События картины разворачиваются в тридцатые годы прошлого века. Как только закончилась ещё одна битва между армиями в пустыне, эмир Насиб в качестве перемирия, предложил своему противнику султану Амару, отдать его двоих сыновей -Салиха и Ауду. Он объяснил, что в этом случае никто не нарушил перемирие, а его сыновья будут залогом мира. rnВремя идёт, мальчики стали взрослыми и каждый из них сделал свой выбор. Салих становится настоящим воином, а Ауду не интересуется ничем, кроме книг. Салих выжидал время, чтобы сбежать в родные края, а когда решился, то погиб. В то время, к Насибу приезжает очень состоятельный американец и предлагает ему начать добывать нефть, доказывая на сколько это прибыльно.